در یک شب سرد، دراگونوف که مردی جوان و مسئولیت‌پذیر است، دختربچه‌ای را در قطار پیدا می‌کند. در ابتدا او دخترک را به پرورشگاه می‌سپارد، اما زمان زیادی نمی‌گذرد که مجبور می‌شود سرپرستی او را بر عهده بگیرد. ده سال بعد، رابطه‌ای صمیمی و پر از محبت میان آن‌ها شکل می‌گیرد، اما با ورود حقایق گذشته و باز شدن زخم‌های قدیمی، زندگی این دو به مسیری جدید و پرماجرا کشیده می‌شود.

آتش نیکان، گیتاریست معروفی که گذشته‌اش پر از اسرار است، با ورود به گروه نوازندگی هیوا همه چیز را تغییر می‌دهد. او مردی سرسخت است که حضورش برای دیگران چالشی جدی به شمار می‌رود. در این میان، ماهسان که تازه به گروه پیوسته و سال‌ها برای این لحظه تلاش کرده، خود را در تقابل با این رقیب قدرتمند می‌بیند. اما کم‌کم این مردی که روزی تهدیدی برایش به نظر می‌رسید، به کسی تبدیل می‌شود که قلبش را به لرزه می‌اندازد.